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ORO NEGRO
Una oferta internacional de bonos a 50 años realizada por el gobierno mexicano cubre poco más de un tercio de sus requisitos de financiamiento en moneda extranjera para este año, dijo el lunes Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda.
Se espera que la colocación de deuda, que cotiza en Luxemburgo y Taiwán en dólares estadounidenses, recaude unos 3,000 millones de dólares con un cupón de alrededor del 3.75%, según datos del servicio Refinitiv IFR.
El prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) especificó que los bonos se emitirían este mes y vencerían en abril de 2071.
“México abrió los mercados internacionales del #2021 con una exitosa transacción en Formosa, Taiwán, logrando el segundo cupón en dólares más bajo a 50 años”, escribió Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter.
Con dicha transacción, “se cubre 35% de los requerimientos en moneda extranjera aprobados por el Congreso” en el presupuesto de 2021, agregó Yorio, sin especificar cuánto se había recaudado con la operación.
También explicó que el acuerdo, del cual ofrecería detalles la Secretaría de Hacienda más tarde, atrajo a 10 nuevos inversores, en su mayoría aseguradoras taiwanesas con perfiles de inversión a largo plazo.
En noviembre, México completó una operación de refinanciamiento de deuda por un valor de unos 6,600 millones de dólares en los mercados internacionales, incluida una oferta de bonos que registró sobredemanda.
